O Campeonato Interdarshan avançou para a próxima rodada. Os estandes estão ocupados e aumentando a atmosfera festiva. Essa rodada ocorrerá no deserto. Será que classificação vai mudar?
Os competidores e comentaristas se reuniram na Vila Aaru para a segunda rodada, e o objetivo dos competidores desta vez é desligar os três Disruptores da Linha Ley. Tighnari está atualmente em primeiro lugar e é o favorito para vencer, assim (o/a) Viajante e Paimon decidem segui-lo, apenas para encontrá-lo desmaiado devido ao calor do deserto. O Andarilho dá a ele sua água, e depois que Cyno aparece, Tighnari opta por se retirar desta rodada e descansar na Vila Aaru. No caminho de volta, os quatro encontram Layla, que acredita não ter o que é preciso para representar o Rtawahist Darshan. Tighnari oferece a ela algumas palavras de encorajamento antes de partir, e Cyno continua com a competição. (O/A) Viajante e Paimon encontram Faruzan, que acredita que um Disruptor da Linha Ley está sob seus pés. Indo para Kaveh, eles encontraram um grupo de Raposas do Deserto ao seu redor, e ele deu toda a sua comida para eles, então ele pede a sua caixa de ferramentas senciente, Mehrak, para manter as raposas afastadas, mas falhou. Ele explica que Mehrak foi criado usando um núcleo de máquina da civilização do Rei Deshret que ele comprou. Paimon observa como ele está em conflito, querendo cumprir seu objetivo e ajudar os outros ao mesmo tempo. Nesse momento, o localizador apita, sinalizando que um competidor terminou.
Os dois voltam ao estande do comentarista e descobrem que Cyno desligou o disruptor, tornando-o o primeiro vencedor desta rodada. Eles também descobriram que o Andarilho também desistiu desta rodada. Voltando à competição, eles encontram Layla, que fica mais confiante ao saber que seus colegas depositam sua fé nela. Ela adormece logo em seguida, deixando a outra Layla assumir o controle, que encontrou o disruptor e desligou. Antes de voltar para a tribuna do comentarista, a outra Layla percebe as irregularidades de Kaveh, como se ele continuasse brigando consigo mesmo apesar de saber exatamente o que quer. Falando em Kaveh, ele se encontrou com Faruzan novamente. Ambos não terminaram a competição porque Kaveh desmaiou depois de levar as raposas para longe e Faruzan ficou presa em uma ruína. Os dois trabalham juntos para desenterrar o disruptor e desligá-lo, levando a outro sorteio, desta vez com Kaveh sendo o vencedor. Com isso, o segundo turno chega ao fim.
Depois de retornar à cidade de Sumeru, (o/a) Viajante se vê pensando na estranha visão. Dehya e Candace vão até (eles/elas), contando sobre alguns mercenários disfarçados de turistas, mas na verdade estão mirando em Sachin, o patrocinador da competição. Paimon sugere relatar isso a um matra, então eles vão para a Academia de Sumeru, onde encontram Aarav, que conheceram enquanto investigavam o caso da consciência coletiva de Siraj. Aarav diz a eles que eles não podem proteger alguém que não podem ver, e a única pista sobre sua localização são suas palavras, afirmando que ele estará assistindo ao Campeonato Interdarshan para encontrar seu herdeiro adequado. Ele também diz que Alhaitham deixou o cargo de Grande Sábio Interino e voltou a ser o Escriba, então é provável que ele saiba de algo.
Os dois voltam para o local do Extravagância Acadêmica, mas apenas encontram Nilou, e ela também não sabe onde Alhaitham está, então eles vão para a casa dele, porém, Kaveh acaba abrindo a porta, significando que Alhaitham também saiu de casa. Kaveh está arrumando suas coisas, pretendendo sair de casa logo após vencer o terceiro round. (O/A) Viajante pergunta a ele sobre Sachin, e ele lembra que Alhaitham mencionou esse nome e também trouxe alguns documentos sobre ele. Os documentos afirmam que Sachin deu sua propriedade para a Academia de Sumeru 20 anos atrás antes de sua partida para o deserto para pesquisa, e se ele gostar de um certo competidor, ele aparecerá e dará a eles toda a sua riqueza, para a alegria de Kaveh. Eles notam as notas de Alhaitham, nelas, algumas foram escritas em outro idioma, para o qual Kaveh traduz aproximadamente como "Ideais elevados podem não fornecer nenhuma defesa contra o niilismo, mas talvez pequenas decisões possam".